1983-й. Юля Морозова, студентка Ленинградского университета, грызет гранит науки и увлекается спортом. Она и не догадывается, что судьба в лице КГБ уже приготовила для нее резкий поворот. Ее внешность — точная копия погибшей супруги американского разведчика Джима Уиллера, как раз прибывшего в город для контакта с агентом из секретного НИИ.
Полковник Волохов со своей командой затевает рискованную комбинацию. Цель — вычислить предателя в оборонной отрасли. Ключевая фигура в их плане — Юля. Ее готовят подставить Уиллеру, сделав приманкой, на которую шпион должен клюнуть.