Полковник Николай Устюжанин — человек из военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после провала одной операции и гибели товарища Николай заподозрил неладное. Он уверен, что в их отделе работает предатель. Однако самого Устюжанина отстраняют от дел.
Чтобы вывести «крота» на чистую воду, полковник уезжает в глухую деревню. Там живет его старый сослуживец, теперь глава приграничного района. Устроившись управляющим в лесное хозяйство, Николай обнаруживает, что эта работа не менее опасна. Ему предстоит столкнуться с контрабандистами, браконьерами и черными копателями. Он узнает, что несколько его предшественников бесследно исчезли.
