Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Это русский мужчина, твёрдо намеренный установить здесь собственные правила. Его действия сразу приводят к острому конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора.
Эпоха перестройки заставляет саха задуматься о своей идентичности. Жёсткое столкновение миров неожиданно оборачивается мистической связью между директором и его недавней противницей. Марте предстоит решительный выбор. С одной стороны — сакральные тени прошлого, с другой — любовь, сулящая надежду на будущее.