Калязин — тихий, уютный городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь, в секретной лаборатории, изучают магию. Всё меняется, когда оттуда вырывается могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Ожесточённая годами заточения, она отрезает Калязин от всего мира и начинает превращать горожан в мифических существ — леших и русалок. Её безумная цель — стереть человечество и вернуть на землю волшебство.
Простой житель Алексей Попов не может допустить гибели близких. Он объединяется с кузнецом Никитой Добрыниным и программистом Ильёй Муромцевым, чтобы дать отпор колдунье. Их ждёт яростная битва, где на кону стоит не только жизнь, но и сама человеческая сущность.