В небольшой городской больнице тайно делают пластическую операцию местному криминальному авторитету, полностью меняя его лицо. Но даже за закрытыми дверями клиники не удаётся избежать трагедии — неизвестный убийца пробирается в палату и вводит боссу смертельный укол. В это время медбрат Витя, оставшийся на ночное дежурство, слышит подозрительные звуки. Зайдя в палату, он видит умирающего пациента и в панике делает ему обезболивающее, после чего тот умирает.
Убеждённый, что сам стал причиной смерти, Витя в отчаянии. Его друг Артём предлагает нестандартное решение — притвориться мафиози с новым лицом. Так начинается опасная игра, которая навсегда изменит судьбу ничего не подозревающего парня.